Конфигурация "Страховой брокер" 10000 руб. *         Купить        


Скачать конфигурацию
Скачать программу "Учет клиентов"
Страница программы "Учет клиентов"

Конфигурация "Страховой брокер" - предназначена для комплексной автоматизации работы страхового брокера. Программа для страхового брокера осуществляет такие функции, как ведение базы данных страхователей (юридических и физических лиц), оформление страховых полисов, контроль платежей, движение бланков строгой отчетности, формирование отчетов о продажах и многое другое. Конфигурация легко и быстро настраивается под конкретные требования заказчика.

Гибкая структура базы данных дает возможность создавать новые таблицы, отчеты, графики, добавлять поля, задавать списки и многое другое. Программа интуитивно проста для пользователей, так как не требует квалифицируемых ИТ-ресурсов. Вы сможете настроить программу на совершенно любую предметную область без специальных знаний.

Автоматизация страхового брокера позволит значительно увеличить эффективность работы с клиентами, повысить качество обслуживания и сократить трудозатраты.



Видео презентация



Основные функции

Учет страхователей
Ведение базы данных клиентов
(физических и юридических лиц).
Учет заявок
Регистрация заявок на оформление
страховых полисов.
Учет задач
Ведение списка задач по заявкам,
настройка напоминаний.
Продажа полисов
Оформление страховых полисов, учет
объектов страхования со всеми данными.
Контроль платежей
Регистрация оплат по страховым полисам,
контроль должников.
Учет БСО
Контроль движения бланков строгой отчетности.
Поступление, передача, списание, состояние остатков.
Хранение справочников
Возможность хранения и создания новых
справочников ("Агенты", "Страховые компании" и др.).
Учет сотрудников
Хранение информации о сотрудниках, настройка
персональных прав доступа.
Формирование документов по шаблонам
Набор стандартных отчетов с возможностью создания новых


Скриншоты конфигурации:

Учет страхователей

Регистрация заявок

Продажа полисов

Кликните для увеличения Кликните для увеличения Кликните для увеличения

Учет объектов страхования

Учет БСО

Отчет по агентам

Кликните для увеличения Кликните для увеличения Кликните для увеличения


Установка конфигурации

Для установки и запуска необходимо:

  1. Скачать и установить программу "Учет клиентов" (если еще не установлена)
  2. Откопировать файл конфигурации в папку с базами данных
  3. Запустить программу "Учет клиентов" и открыть данную БД, выбрав в меню "Файл" -> "Открыть базу данных..."